یک نوجوان شجاع و ساده‌دل اهل منطقه دریای سیاه، در دوران جنگ جهانی دوم سر از زندان درمی‌آورد. این فیلم داستان زندگی این نوجوان را روایت می‌کند.

به دلیل یک خصومت خونین محلی، یک خانواده دهقان تصمیم می‌گیرند گوسفندان خود را که باارزش‌ترین دارایی‌شان است، در شهر دوردست آنکارا بفروشند. در طول سفر طولانی با قطار، آن‌ها مجبور به پرداخت رشوه به مأموران خرده‌پا می‌شوند، گوسفندان در واگن‌های شلوغ و بدون هوا دزدیده شده یا تلف می‌شوند و همسر بیمار یکی از پسران خانواده به شدت رو به مرگ می‌رود.